Filmde, dünya şampiyonu bir karateciye tıpatıp benzeyen bir araba tamircisinin yaşadıkları konu edilir. Muttalip, bir araba tamircisinde çalışan fakir bir gençtir. Tembelliği ve eğlenceye düşkünlüğü yüzünden ustasından sürekli azar işitmektedir. O sıralarda İstanbul’da uluslararası bir dövüş müsabakası yapılacaktır. Eski dünya şampiyonu Çinli Wang-çu müsabakaya katılmak üzere hazırlık yapmaktadır. Ancak Ti-wan adında birisi, Wang-çu’yu ölümle tehdit ederek müsabakaya katılmamasını ister. Buna rağmen Wang-çu ve menajerleri İstanbul’a gelir. Menajer Pong, İstanbul’daki bir dövüş okulunda Muttalip’i görür. Muttalip, tıpatıp Wang-çu’ya benzemektedir. Pong, Wang-çu’nun yerine Muttalip’i geçirerek müsabakayı sorunsuzca atlatmayı plânlar. Ancak işler Pong’un umduğu gibi gitmeyecektir.
