Eşek Rucio, Don Kişotun gerçek hikâyesini anlatır ve onun deli olmadığını, aslında çok zeki, tutku dolu ve heyecanlı biri olduğu fikrini savunur. Bu noktadan sonra Don Kişot, Kişotun en iyi arkadaşı, silahtarı ve kasabanın en zengini Sancho Panza, aslında bir at olmak isteyen Sanchonun eşeği Rucio ve Kişotun, ahırından hareket etmek istemeyen sadık binek atı Rocinanteyi Ay Şövalyesi ile düello etmek üzere yola çıkmışken izliyoruz. Eğer Kişot düelloyu kazanırsa Dulcineanın gerçek kimliği açığa çıkacaktır.