Ella, kız kardeşinin düğünü için çocuklarıyla birlikte memleketine gitmek üzere yola çıkar. Doğup büyüdüğü küçük ve ücra köy, o gittiğinden beri çok değişmiştir. Uzun zaman önce köyü terk eden gençlerin geride bıraktığı çoğu yaşlı anne babaları, görünüşe göre dünyanın geri kalanının umrunda değildir. Düğün gecesinde bu küçük kasabada kopan dev fırtınanın ardından, bir huzurevinin sakinleri tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Bir grup yaşlı huzurevi sakini, iri yarı bir emeklinin önderliğinde akılalmaz bir vahşetle bakıcılarına saldırmaya başlar. Elektrik kesintisinin ardından güvenlik kapılarını kırıp kaçarlar ve bu yağmurlu, soğuk havada kasabaya dağılırlar. Müzik onları düğünün olduğu yere çeker ve Ella, ailesinin hayatını kurtarmak için savaşmak zorunda kalır.

1939 yılında, Nazi Almanya’sının tehlike sinyalleri verdiği dönemde, Almanya’nın zengin ailelerinin Nasyonal Sosyalist partiye uygun eğitim görmeleri için kızlarını İngiltere’nin bir sahil kasabasında, dil eğitimleri için okula yazdırırlar. Okuldaki öğretmenlerden biri, hem Almanya’daki Nazi gücünün yükselişinin ardındaki tehlikeyi sezmekte ve olacakları az çok tahmin etmektedir. Bu nedenle, okulda ve ülkesinde bu tehlikeyi insanları anlatmak için çalışmalar başlatır. Her ne kadar başarılı olduğunu düşünse de, çevresindeki ve okulun üst yöneticileri, asıl problemin kendisi olduğunu düşünmeye başlamaktadır. Artık, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına çok kısa bir süre kalmıştır ve casusluk ve vatana ihanet komploları arasında kalan öğretmen, tehlikenin gerçek olduğuna insanları ve yetkilileri inandırmaya çalışmaktadır.