16 yaşındaki Tom, okuldan atıldıktan sonra yeni bir liseye başlamak üzere olan utangaç bir gençtir. Kendine yer bulmaya, arkadaş edinmeye ve sevdiği kıza açılmaya niyetlidir. Tom'un gerçek bir akıl hocası olan ve onu ‘havalı bir çocuk’ yapmak için çalışan ağabeyi Leo'nun desteğine ihtiyacı var. Ancak Leo'nun kardeşçe yardımseverliğinin yanında eleştirel bir mizacı da vardır. Tüm bunlar içinde Tom kendi yolunu bulabilmek için çabalar.

Fas'ta polis memuru olan 35 yaşındaki Hakim, soruşturma nedeniyle bir Portekiz topluluğuna sızmakla görevlendirilir. Bunun için Hakim'in 3 gün içinde bir Portekizli gibi olması gerekmektedir. Son derece sakar olduğu ve gittiği her yerde kötü şansın peşinden gittiği düşünülürse bu durum Hakim için oldukça zordur. Duyguları ve görevi arasında sıkışıp kalan Hakim, görevi sırasında sadece bir topluluk değil, kendisini ait hissedebileceği bir aile keşfeder.

Umudunu yitirmeyen romantik Thibault, kendisi ve Rose arasında kıvılcımlar uçuşunca şansının dönebileceğine inanır. Peki ilişkileri arkadaşlıktan öteye geçebilecek mi?