Batumdaki bir yetimhanede büyüyen Katya isimli genç kız için yetimhaneden ayrılma zamanı gelmiştir. Kapıdan çıktığı an gizemli bir kadınla karşılaşır ve kadından Trabzonda yaşamakta olan Yunus isimli bir denizcinin kızı olduğu gerçeğini öğrenir. Yunus Kaptanı bulmak için yollara düşen Katya, Trabzona geldiğinde hiç de umduğu bir tabloyla karşılaşmaz. Öte yandan yıllardır yurtdışında bir kızı olduğu gerçeğinden habersiz yaşayan Yunus, bir aile kurmuş ve kendi halinde yaşamaktadır. Tutucu bir muhitte yaşayan Yunus, Katya ile karşılaştığında genç kızı kabul etmeyecek ve Katyayı tüm Ruslara fahişe gözüyle bakmaya alışmış bu çevrede yapayalnız bırakacaktır.

Ghobadi, 30 yıl önce ailesine öldüğü bildirildiği için, ülkeyi terk eden eşi ve çocuklarını bulmak için İstanbul’a gelen Sahel’in hikayesini geçmişi ve bugünü harmanlayarak anlatıyor.30 yıl sonra hapishaneden çıkan Şair Sahel, kendisini öldü bildiği için İstanbul’a giden karısını bulmak üzere İstanbul’a gelir. Sahel’in de, eşinin de hayatlarını alt üst eden kişinin de buluştuğu ortak nokta, “Aşk”tır.

Çekimleri Adana’da yapılan filmin öyküsü 1982 yılında Güney’de geçiyor. Askeri yönetim şartlarına uyum sağlamaya çalışan kasaba halkı ve ayakta durmaya çalışan bir müzik grubunun hikâyesi. Hikâyenin ana karakterleri müzisyen bir baba Abuzer ile üniversiteye hazırlanan kızı Gülendam.

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özayın (Yılmaz Erdoğan) kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Beyin eşi Ayda (Devrim Yakut) ve kızları Muazzez (Farah Zeynep Abdullah), Türkan (Songül Öden) ve Safiye (Şükran Ovalı)nin öyküleri 1970li yılların sonunda Hakkaride başlar ve 1990lı yılların sonunda Antalya’ya dek uzanır.