Yakın arkadaşı Felix Leiter, düğün gününde müstakbel karısıyla birlikte öldürülünce, James Bond çılgına döner. İntikam almaya karar veren Bond, gizli serviste görevinden istifa eder.Cinayetin izleri, Güney Amerikalı acımasız bir uyuşturucu baronu olan Franz Sancheze kadar uzanmaktadır. Öldürmek için eğitilmiş olan Bondu durdurmak mümkün olmayacaktır.Klasik Bond filmleri ve konularının aksine, bu kez tamamen kişisel bir hırsla hareket eden ve kontrolsüz davranan bir James Bond sunuluyor bu yapımda.

James Bond, Rusyadan kaçmaya çalışan bir Rus generale yardım ederken, onu öldürmeye çalışan güzel bir çellocu görür. Generalin kaçışı farkedilip tekrar ele geçirilince, Bond bu kez çellocunun peşine düşer. Viyanadan Fasa kadar süren maceraları, Afganistanda gizemin çözülmesiyle sona erecektir.