Lily, kabuslarının erkeğini arayan 150 yaşındaki tipik bir aşık vampirdir - ta ki gözlerini altın kalpli 2 metrelik yeşil bir deney olan Hermana bakana kadar. Bir Transilvanya romantizminde bu iki gulyabani dişlerini birbirine atarken ilk şokta aşktır. Ne yazık ki, Lilynin babasının sevgili kızının geleceği için başka planları olduğundan ve bu planlar onun yeni beceriksiz sevgilisini içermediğinden, mezarlıkta her şey yolunda gitmez.

Ünlü ajan James Bond, bir kez daha ezeli düşmanlarından SPECTREnin lideri Blofeld ile karşı karşıyadır. Blofeld, dünyayı yokedebilecek çok tehlikeli bir virüs geliştirmiştir ve daha önce işlediği suçlardan dolayı affedilmezse virüsü serbest bırakacaktır.BlofeldIN korkunç planını engellemek isteyen Bond, intihar etmek üzere olan Tracy Draco diye bir genç kızı kurtarır. Tracy, batının en ünlü suç imparatorlarından birinin kızıdır ve babası, BlofeldIN yerini bulmak karşılığında Bondun kızıyla evlenmesini istemektedir. Blofelde başka türlü ulaşamayan Bond bu teklifi kabul ederek Tracy ile evlenir. Blofeld, İsviçrede bir üs kurmuştur ve Bond bu kez onu durdurmak için dağlarda zorlu bir mücadeleye girişecektir.