Bir sokak şarkıcısı olan Naciye’nin ünlü bir solist oluşunu konu edinir. Naciye, küçük meyhanelerde şarkı söylemektedir. Kemal ise tüm İstanbul gazinolarını elinde tutan biridir. Bir gün tesadüfen Naciye’nin sesini duyan Kemal, onu büyük bir şarkıcı yapmaya karar verir. Naciye, kendini geliştirebilmek için pek çok alanda ders alır. Bu dersler esnasında tanıştığı piyanist Ferdi ile birbirlerine âşık olurlar. Fakat Naciye’ye âşık olan başka biri daha vardır.

Sulukule’de yaşam sürmektedir... Güllüye (Gülşen Bubikoğlu ), annesi Sabahat (Perran Kutman ) ve dayısı Bekir (Şemsi İnkaya ), Bayram (Müjdat Gezen ), babası Emin (Münir Özkul ), kızkardeşi (Ayşen Gruda ) ve halası Rabiş (Asuman Arsan ). Tüm Sulukuleliler toplanmış, yeni çeribaşı seçimi için adaylarına destek vermektedirler. Eskiden babadan oğula geçen bu görev için modern çağa ayak uydurulup genel seçime gidilmiştir. Aşırı sarhoşluktan dolayı görevden alınan son çeribaşı Bekir’le Bayram iki rakip adaydır. Bol keseden vaatlerle çekişen iki tarafın kavgası, yine karakolda biter. Bu arada para ağır basınca Sabahat’ın baskısı ile Güllü, uyuşturucu kaçakçısı Tayfur’un (Öztürk Serengil ) gazinosunda sahneye çıkar. Bayram’la, Tayfur’un çantaları karışınca, Güllü yüzünden üzüntüden intihar aşamasına gelen Bayram, çantadan çıkan paraları görüp yaşamaya karar verir.

Gülşah dadılarını evden kaçıran afacan bir çocuktur. Babasının evlenmesini de kesinlikle istememektedir. Fakat son buldukları tecrübesiz bir dadı onu yola getirecektir.