Hamile olan Emily cocugunu kaybeder ve acısını unutmak için eşiyle beraber şehirden uzaklaşarak kırsal kesimde sakin bir yaşam tercih etmektedir. Fakat taşındıkları evin hikayesi oldukça karanlıktır. Bunalımda olan Emily evde çeşitli varlıklar görmekte ve psikolojisi gitgide bozulmaktadır...

Eski bir rock yıldızı olan Johnny Boz, seks sırasında acımasızca katledilir ve dava San Francisco Emniyetinden dedektif Nick Currana verilir. Soruşturma sırasında Nick, Bozun ölmeden önce en son yanında görülen polisiye roman yazarı kız arkadaşı Catherine Tramell ile tanışır. Catherine çok zeki ve manipülatif bir kadındır ve Nick onun Bozu öldürdüğüne aşağı yukarı ikna olmasına rağmen, herhangi bir kanıt bulamaz. Daha sonra Catherine ile tehlikeli ve şehvet dolu bir akıl oyunu oynamaya başlar. Ancak ilişkileri ilerledikçe birbirlerine iyice kapılırlar ve çelişen kanıtlar, Nicki Catherinein masumiyeti konusundaki şüphelerini sorgulamaya iter.

Bu sefer kahramanlarımız gelecekten gelen kopyaları tarafından öldürülürler ve yerlerine kötü kopyaları geçer.Kahramanlarımız cehennemde hem şeytanla köşe kapmaca oynayacaklar hemde geri dönüp kötü kopyalarıyla mücadele edip sevgililerini kurtarmaya çalışacaklardır..