19. Yüzyılda, Vahşi Batıda beyaz bir adamla Kızılderiler arasında yaşanan dostluk öyküsü konu alınıyor. Yolu, Vahşi Batıya düşmüş olan İngiliz centilmeni, doğduğu topraklara geri döner. Kabile üyeleri, varolma mücadelesi vermektedir. İngiliz Lord, daha önce sığındığı soylu kızılderili kabilesine yardım etmeye çalışır.

Yakın arkadaşı Felix Leiter, düğün gününde müstakbel karısıyla birlikte öldürülünce, James Bond çılgına döner. İntikam almaya karar veren Bond, gizli serviste görevinden istifa eder.Cinayetin izleri, Güney Amerikalı acımasız bir uyuşturucu baronu olan Franz Sancheze kadar uzanmaktadır. Öldürmek için eğitilmiş olan Bondu durdurmak mümkün olmayacaktır.Klasik Bond filmleri ve konularının aksine, bu kez tamamen kişisel bir hırsla hareket eden ve kontrolsüz davranan bir James Bond sunuluyor bu yapımda.