Yakın arkadaşı Felix Leiter, düğün gününde müstakbel karısıyla birlikte öldürülünce, James Bond çılgına döner. İntikam almaya karar veren Bond, gizli serviste görevinden istifa eder.Cinayetin izleri, Güney Amerikalı acımasız bir uyuşturucu baronu olan Franz Sancheze kadar uzanmaktadır. Öldürmek için eğitilmiş olan Bondu durdurmak mümkün olmayacaktır.Klasik Bond filmleri ve konularının aksine, bu kez tamamen kişisel bir hırsla hareket eden ve kontrolsüz davranan bir James Bond sunuluyor bu yapımda.

New Yorkta uluslarası bir uyuşturucu kaçakçılığı olayını araştıran bazı İngiliz ajanları esrarengiz şekilde öldürülür. Bütün cinayetler, Harlemli bir suç lordu olan Mr.Big ve bir diplomat olan Katangayla bağlantılı gözükmektedir.Olayı araştırması için James Bond New Yorka gönderilir. Daha şehre geldiği anda Mr. Bigin adamları tarafından öldürülmeye çalışılan Bond, bu saldırıdan kurtulur ve kendisini öldürtmek isteyen Mr. Bigi araştırırken milyarlarca dolarlık dev bir uyuşturucu operasyonunun merkezinde olduğunu anlar.