Uğursuz bir seri katil, Londrada terör estirirken, gözden düşmüş parlak polis memuru John Luther, parmaklıklar ardında çürümektedir. Kendisine eziyet eden siber psikopatı durduramamasının azabını yaşayan Luther, bu soruşturmayı ne pahasına olursa olsun tamamlamak için hapishaneden kaçmaya karar verir.

1862'de, Büyük Kıtlık'tan 13 yıl sonra, İngiliz Nightingale hemşiresi Lib Wright (Florence Pugh), dindar bir topluluk tarafından içlerinden birini 15 gün boyunca gözlemlemesi için İrlanda'nın Midlands bölgesine çağrılır. Anna O’Donnell (Kíla Lord Cassidy) dört aydır yemek yemeden mucizevi bir şekilde "cennetin kutsal yiyecekleriyle" hayatta kaldığı iddia edilen 11 yaşındaki bir kızdır. Anna'nın sağlığı hızla kötüye gidince Lib, gerçeği ortaya çıkarmaya karar verir ve inandıkları şeylerden vazgeçmeye hiç niyeti olmayan bir topluluğun inancına meydan okur.

Mücevherle kaplı bir Faberge yumurtasını araştıran Ajan 009 öldürülünce, İngiliz Gizli Servisi, yerine James Bondu görevlendirir.Yumurtanın peşinden Hindistana giden Bond, yumurtayı açık arttırmada alan Prens Kamal Khanı takibe alır. Kısa sürede, Khan ve çılgın Rus generali Orlovun Avrupada patlatacakları bir nükleer bomba ile yeni bir dünya savaşı başlatmayı planladıklarını ortaya çıkarır.Olayların ortasında kalan bir sirkin güzel yöneticisi Octopussynin de katkılarıyla korkunç planı engellemek Bonda düşecektir.