Sam, hasta babası Bill’e bakmak için evine geri dönmek zorunda kalır. Kasabaya geri dönmesiyle Sam, orada yaşayan Kate’e aşık olur. Aynı süreçte Bill de Kate’in annesi Tina’ya karşı hisler beslemeye başlar.

Bir türlü çocuğu olmayan Tori Breyer’ın anne olma hayalleri bir gece arazilerine uzaydan düşen kapsülün içerisindeki erkek bebekle gerçek olur. Brandon ismini koydukları akıllı, yetenekli ve etrafında olan bitene meraklı bu çocuk Tori ve eşi Kyle’ın bir anda tüm dünyası olur. Ancak Brandon’nın ergenliğe yaklaştıkça insanüstü güçlerinin farkına varmaya başlamasıyla içinde ki kötülük yavaş yavaş ortaya çıkmar. Tori, oğlu hakkında ki korkunç şüpheleriyle kendini tüketirken Brandon sapkın dürtülerinin etkisiyle çevresine büyük bir tehlike oluşturmaya başlar.

Uzaylı bir simbiyotla birleştikten sonra olağanüstü süper güçler kazanan muhabir, çılgın bir bilim insanına karşı ölüm kalım mücadelesine girişir.