Eski bir balet olan Şevket’in hayatı oğlu Tolga’nın görme engelli kızı Ayşen’i ona bırakmasıyla bir anda değişir. Yaşama müzik ile sarılan Ayşen’e kendisini adayan Şevket kendisini bu umut yolculuğunda farklı hayatların çıkmazında bulacaktır.

Sahneye çıkıp şöhret olduktan sonra tekrar Sulukule'ye dönen çingene Güllüye (Gülşen Bubikoğlu) ile, çingene Bayram'ın (Müjdat Gezen) aşk öyküsü.

Sulukule’de yaşam... Bir yanda Güllüye (Gülşen Bubikoğlu), annesi Sabahat (Perran Kutman) ve dayısı Bekir (Şemsi İnkaya). Diğer yanda Bayram (Müjdat Gezen), babası Emin (Münir Özkul), kızkardeşi Sevim (Ayşen Gruda) ve halası (Adile Naşit). Güllüye Bayram’ın, Sevim de Bekir’in sevgilisidir, ama Emin ile Sabahat’ın ezeli düşmanlığı evlenmelerine engeldir. Aslında birbirlerine aşık olan Emin ve Sabahat yıllar önce tam evlenecekken, Emin’i başka kadınla görüp, inat için başka adamla evlenen Sabahat’a Emin’in kızması; giderek ortaya iki düşman aile çıkartmıştır. Sulukule’ye gelen müşterileri paylaşamaz, sürekli kavga ederler. Güllüye ve Bayram evlenmeye iyice kararlıdır. Ama ünlü gazinocu Sabri’nin Güllüye’yi assolist yapması bunun gerçekleşmesini önler.