Filmde, Tarkan’ın Sangam ülkesindeki altın kılıcı elde etmek için verdiği mücadele hikâye edilir. Hun İmparatoru Attila’nın Avrupa’ya açılmak için ardındaki Çin tehlikesinden kurtulması gerekmektedir. Bunun için Sangam ülkesini ele geçirmek lazımdır. Sangam ülkesinde bir tapınakta bulunan sihirli altın kılıca sahip olan ülkenin de sahibi olur. Tarkan, Attila’nın emriyle bu kılıcın peşine düşer. Öte yandan Çin İmparatoru Çu Çeng, Mançu kumandanlığında en yetenekli savaşçılarını kılıcı almaları için görevlendirir. Çin imparatoru olmak isteyen Wank Yu, Mançu ve adamlarını alt ederek Tarkan’la ganimeti kılıç olan bir savaşa girişir.

Gecekondu mahallesinin dul ve güzel kadını Sultan mahalledeki bütün erkekler tarafından beğenilmektedir. Muhtarın çapkın oğlu da (Bulut Aras)  Sultan'ı elde etmek ister ama aşık olur ..Sultan kendini çocuklarına adamıştır. Ancak muhtarın oğlunun ilgisi karşısında dayanamaz. Muhtarın oğlu babasına karşı çıkarak Sultan'a evlenme teklifi yapar.Bu arada gecekonduların yıkım işlemi başlamıştır. Muhtarın yardımlarıyla gecekonduların yerine binalar yapılacaktır.. Mahallede ayaklanma başlar.Muhtarın oğlu da aralarına katılır.

Gülşah dadılarını evden kaçıran afacan bir çocuktur. Babasının evlenmesini de kesinlikle istememektedir. Fakat son buldukları tecrübesiz bir dadı onu yola getirecektir.