Demokrasiye geçiş dönemi olan 1976/78 yılları, "La Transicion" diye adlandırılmaktadır. Bu dönem, modern İspanyol tarihinin rejim değişikliğini kapsar. Genç bir muhasebeci olan Manuel de 1977 yılında haksız yere suçlanır ve 20 yıl ceza alır. Modelo hapishanesinde mahkûm olarak geçirdiği sürede pek çok kez şiddete maruz kalır. Hapishanelerde uygulanan korkunç şiddet nedeniyle birçok mahkûm sisteme boyun eğse de Manuel sisteme boyun eğmez ve hücre arkadaşı Pino’nun sayesinde, kendisi gibi sıradan mahkûmların hakları ve af talepleri için direniş mücadelesi veren Copel isimli grubun lideri ile tanışacaktır.

Noelde Zip ve Zap ebeveynleriyle birlikte güler yüzlü bir kadının yetimhane işlettiği ücra bir adaya gider. Burada onları bir gizem beklemektedir.