Filmde, bir Türk binbaşının bir Alman ajanla yaşadığı aşk ilişkisi anlatılır. İkinci Dünya Savaşı başlar ve Almanlar Avrupa’da hızla ilerler. Alman lider Hitler, Türkiye’yi savaşmadan ele geçirmek ister. Bu yüzden Ankara Ekspresi adını verdikleri bir plân yaparlar. Yaptıkları plânla bir ay sonra Türkiye’ye beş yüz Alman casus getirilecektir. Böylece askeri bir işgalle vazife başındaki Türkler ele geçirilecektir. Türkiye’deki casuslardan Binbaşı Kolman, Hilda ve Maximillian plânı uygulamaya başlar. İlk önce Londra’dan Orta Şark Plânı için gönderilen Binbaşı Jackson’ı kaçırırlar. Ne var ki kısa sürede Türk Gizli Teşkilatı’na ifşa olurlar. Binbaşı Seyfi, Ankara Ekspresi harekâtını durdurmak için görevlendirilir. Alman ajanların peşine düşer ve Hilda ile tanışır. Birbirlerinin gizli görevinden habersiz olan Seyfi ile Hilda arasında bir aşk yaşanacaktır.

Filmde, efsanevi bir kılıcı bulmakla görevlendirilen bir akıncının hikâyesi konu edilir. Tarkan, Avrupa’ya korku salan Hun İmparatoru Attila’nın en büyük savaşçısıdır. İmparator, genç akıncısını, sahibini dünyanın hâkimi kılacak Mars’ın kılıcını getirmekle görevlendirir. Kılıcın yerini sadece Moro adında bir rahip bilmektedir. Yola çıkan Tarkan, Rahip Moro’yu arayan tek kişi olmadığını fark eder. Roma İmparatoru ve Vandal Kralı’nın savaşçıları da kılıcın peşindedir.

35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya jandarma tarafından yakalanır. 35 yıl içinde eşkıyaların hepsi ya hastalıktan ya da bölgedeki hesaplaşmalardan ötürü can vermiştir. Biri dışında; Baran...Baran 35 yıl sonra hapisten çıkınca ilk işi köyüne dönmek olur. Ama doğduğu topraklar şimdi baraj suları altındadır. Geçmişin izlerini sürmeye başlayan Eşkıya, yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenir. Hapse düşmesine en yakın arkadaşının ihaneti neden olmuştur. Bu arkadaş Eşkıya Baran'in çocukluk aşkını, Keje’yi satın alarak İstanbul’a kaçmıştır. Eşkıya ne İstanbul’u ne de arkadaşının adresini bilmemektedir. Tren'de, Tarlabaşı'nın arka sokaklarında büyümüş, pavyon, kumarhane, uyuşturucu muhabbetinin içinde yaşayan Cumali adlı genç bir adamla tanışır. Onla birlikte İstanbul'a gider ve kendisinin derdinin yanında bir de Cumali'nin derdiyle uğraşmaya başlar. İstanbul ve bu karanlık sokaklar adım adım sevdiği kadın Keje ye yaklaştırır Eşkıya'yı....

Fırtına Kemal (Cüneyt Arkın) yardımsever, iyi kalpli, güçlü bir gece kulübü ve kumarhane sahibidir. Amansız Tayyar (Turgut Özatay) kulübü ve kumarhaneyi Kemal’den almak ister. Kendisinden çiçek almadığı günü uğursuz saydığı Fatma Ana’nın torunu Aslı (Gülşen Bubikoğlu) yatılı eğitim görmektedir. Babası hapiste olduğu için utanıp arkadaşlarına sürekli yalan söyler. Dalgın bir şekilde yürürken Kemal arabası ile genç kıza çarpar. Bu hafif kaza tanışmalarına vesile olur.

Filmde, iki kabadayı arasındaki güç savaşı konu edilir. Meşhur kabadayı Arap Abdo, dört yıl hapse mahkûm edilir. Diğer kabadayılardan Saraylı Muhittin, Abdo’nun yokluğundan faydalanmak ister. Abdo’nun adamlarına engel olarak haraç aldıkları yerleri kendisine bağlar. Abdo’nun koruması altında olan iş yerlerinde huzursuzluk çıkarır. Bir süre sonra Arap Abdo, hapisten erken tahliye olur ve olanları öğrenir. Arap Abdo, yokluğunda düzeni bozan Muhittin’den intikam almaya çalışacaktır.

Film, mafya için çalışan Ahmet'in kendisine yeni bir hayat kurma çabasını anlatır. Ahmet, İstanbul'un bir köyünde fakirlik içinde büyümüştür. Mafya için çalışmaya başlayınca çok zengin olur. Babasına ve mahalleliye gazinoda müdür olduğu yalanını söyler. Bir mal sevkiyatı esnasında polis baskını ile yakalanır. Uzun yıllar hapiste yatar. Çıktıktan sonra ise herkes ona sırt çevirmiştir. Eski patronu Osman, ona yeniden iş teklif eder. Polis ise Ahmet'ten eski patronunu yakalamak için işbirliği yapmasını ister. Kemal iki teklifi de reddeder. Ancak Osman, Ahmet’ten vazgeçmek istemez. Ahmet’i mecbur etmek için bir plân hazırlayacaktır.

Veli (Kartal Tibet) ile Ali (Kadir İnanır) birbirlerinden tümüyle farklı karakterlere sahip iki kardeştir. Fırıldak Ali çapkınlık, hırsızlık ve dolandırıcılıkla gününü gün ederken, Veli ise hamallık yaparak gece-gündüz demeden çalışıp, sevdiği kızla evlenebilmek için başlık parası biriktirmektedir. Küçük yaşta ayrıldıkları için birbirlerini tanımayan bu iki zıt kardeşten Ali, kendisini bir çetenin önemli adamı gibi gösterip sağdan soldan haraç toplamaktadır. Fırıldak Ali, annesi ile birlikte bir otel lobisinde tanıştığı Peri (Gülşen Bubikoğlu) ve babası Nurullah Bey’e kendilerini zengin gibi tanıtırlar. Amaçları para sızdırmaktır. Bu arada oyununu anlayan çeteden kaçarken Veli ile çarpışır. Ona yemek ısmarlar. Öyküsünü öğrenir. Veli’ye çok zengin biri olduğunu söyler ve elindek