İç Savaş'tan beş yıl sonra, eski Buffalo Askeri Moses "Mo" Washington, köle sahibi merhum babasından miras kalan bir altın madeninde hak iddia etmek için Batı'ya gider. Bu, refakatsiz bir Siyah kadın için acımasız, tehlikeli bir dünyadır ve bu nedenle Mo, bir erkek kılığına girerek derin sınıra doğru seyahat eder. Posta arabası pusuya düşürüldükten sonra, tehlikeli bir kanun kaçağı tutsağı tutmakla görevlendirilir.

Kötü giden bir uyuşturucu işi ve bir çanta dolusu para masum bir avcının, emektar bir şerifin ve acımasız bir kiralık katilin yolunu ıssız Batı Teksas çölünde kesiştirir.

Tahliye emirlerine karşı çıkarak izole bir sınır bölgesinde geçimini sağlamaya çalışan merdümgiriz Arizona çiftçisi Jim Hansonın yaşamı, annesi Rosa ile acımasız Mauricio liderliğindeki uyuşturucu karteli suikastçilerinden kaçmaya çalışan 11 yaşındaki göçmen Miguele tanık olduğunda değişir. Bir çatışmada yakalanan Rosa, oğlunu Chicagodaki ailesinin yanına götürmesi için eski keskin nişancı bahriyesi Jime yalvarır. Polis kızı Sarahya meydan okuyan Jim, yerel ABD Gümrük ve Sınır Devriye istasyonundan gizlice çıkardığı Miguel ile birlikte yola çıkar. Jim ve Miguel, farklılıklarının üstesinden yavaş yavaş gelmeye ve beklenmedik bir dostluk kurmaya başlarken, Mauricio ve suikastçı arkadaşları peşlerinden gelmeyedevam eder. Sonunda bir Ortabatı çiftliğinde buluştuklarında Jimin, sevdiği çocuğu savunmak için askerî becerilerini ve ahlâk kurallarını kullanacağı ölümüne bir kavga başlar.