New Yorkta uluslarası bir uyuşturucu kaçakçılığı olayını araştıran bazı İngiliz ajanları esrarengiz şekilde öldürülür. Bütün cinayetler, Harlemli bir suç lordu olan Mr.Big ve bir diplomat olan Katangayla bağlantılı gözükmektedir.Olayı araştırması için James Bond New Yorka gönderilir. Daha şehre geldiği anda Mr. Bigin adamları tarafından öldürülmeye çalışılan Bond, bu saldırıdan kurtulur ve kendisini öldürtmek isteyen Mr. Bigi araştırırken milyarlarca dolarlık dev bir uyuşturucu operasyonunun merkezinde olduğunu anlar.