İki yıl geçti. Sébastien ergenlik çağının başlarında ve Belle üç sevimli köpek yavrusunun annesi oldu. Pierre ve Angelina, dağını terk etmeyi reddeden Sebastieni büyük ölçüde üzecek şekilde evlenmek ve başka bir yerde yeni bir hayatın hayalini kurmak üzeredir. Bellein eski efendisi Joseph, köpeğini geri almaya kararlı bir şekilde ortaya çıktığında, Sébastian, arkadaşını ve onun küçüklerini korumak için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda kalacak.

1945 Sonbaharı, savaş bitmiştir. Sebastian 10 yaşına gelmiştir. Sebastian 2 yıldır görmediği Angelinayı sabırsızlıkla beklemektedir. Genç kadını Alplerin bu küçük köyüne getiren uçak arıza yapar ve dağlarda düşer. Birkaç gün sürdürülen aramalar henüz sonuç vermemiş enkaz bulunamamıştır. Yetkililere göre kurtulan olmamıştır. Tüm kasaba umudunu kaybetse de Sebastian inanmaz ve vakit kaybetmeden Angelinayı aramak ister. Sebastianın dedesinin de umudu vardır ve ona yardım edecektir. Dedesi bölgedeki tek pilotu tanıyordur ve onlara yardımcı olması için pilotu ikna eder. Fakat onu kurtarmadan önce çocuk ve köpeğinin birçok tehlikeye göğüs germesi ve bir sırla karşılaşması gerekecektir. Belle ve Sebastianın hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir sır...

Film, bir uçak kazasının nedenini çözmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Dubaiden Parise giden bir uçak düştüğünde, başarılı bir kara kutu analisti olan Mathieu kazanın nedenini bulmakla görevlendirilir. Gerçeği ortaya çıkarmak için çalışmalara başlayan Mathieu, bu süreçte üstlerine meydan okuyup, gün geçtikçe kendisini daha fazla riske atar.