Filmde, Tarkan’ın Sangam ülkesindeki altın kılıcı elde etmek için verdiği mücadele hikâye edilir. Hun İmparatoru Attila’nın Avrupa’ya açılmak için ardındaki Çin tehlikesinden kurtulması gerekmektedir. Bunun için Sangam ülkesini ele geçirmek lazımdır. Sangam ülkesinde bir tapınakta bulunan sihirli altın kılıca sahip olan ülkenin de sahibi olur. Tarkan, Attila’nın emriyle bu kılıcın peşine düşer. Öte yandan Çin İmparatoru Çu Çeng, Mançu kumandanlığında en yetenekli savaşçılarını kılıcı almaları için görevlendirir. Çin imparatoru olmak isteyen Wank Yu, Mançu ve adamlarını alt ederek Tarkan’la ganimeti kılıç olan bir savaşa girişir.

Dört çocuklu ve beşincisinede karısı hamile olan dar gelirli İbrahim ,Limon satıcılığı, bulaşıkcılık gibi ek işler yapmasına karşılık yinrde ailesini geçindiremez.Yorgunluk ve bunalım giderek ruhi dengesini bozar.Birgün çırılçıplak kendini sokaklara atar.Olay gazetelere manşet olunca İbrahim reklam şirketlerinden aldığı tekliflerle yıldız olup çıkar.Ama bu çarpık düzen içinde İbrahimin sonu akıl hastanesidir.