Oğlu yanlış giden bir soyguna karışan eski suçlu Jacob Sternwood İzlandadaki gizlenme yerinden Londraya geri dönmek zorunda kalır. Bu durum ezeli düşmanı Dedektif Max Lewinskye sürekli peşinde olduğu Jacobu yakalamak için son bir şans verir. Yüzleşmeleri esnasında ikisi de hayatta kalmak için çözmesi gereken derin bir komployu açığa çıkarmaya başlar...

M.S. 460 Artık zayıflamış olan imparatorluğun son varisi Romulus Augustus henüz oniki yaşındadır. Barbar general Odoacer Romaya varmış ve imparator Orestesi tehdit etmektedir. Çocuğunun akibetinden endişe eden Orestes onu akıl hocasına emanet eder. Barbarların şehri fethetmesi sonrası Romulusun ailesi öldürülür ve o da Capri adasına gönderilir. Capri kalesi imparator Tiberius tarafından inşa edilmiştir ve Romulusun akıl hocası Ambrosinus Sezarın efsanevi kılıcının burada olacağını düşünmektedir. Tutsak Romulusu kurtarmak için bu arada Aureliusda adaya gelmiştir. Romulusu adadan kurtarırlar ancak ona kol kanat gereceği düşünülen Doğu Roma İmparatorluğu da yan çizince tek yol İngiltere deki son Roma lejyonunu bulmaya ve yeniden savaşarak eski günlere dönme hayaline kalır.

13 yüzyıl İskoçyası. İngiliz Kralı Edward, İskoçyayı da krallığına katmak istemektedir. İngiliz soylularına Prima Nocta, yani topraklarında evlenen her kadınla ilk geceyi geçirme hakkını vererek İskoç halkının ayaklanmasına sebep olur. Çocukken ailesini ve yakınlarını özgür İskoçya uğruna kaybeden William Wallace, yıllar sonra karısı da öldürülünce halkı organize etmeye ve İngilizleri topraklarından atmaya karar verir.