Kral Stefan’ın ölümünün üzerinden beş huzurlu yıl geçmiştir. Malefiz ve Aurora’nın acı ve intikamla başlayan ve nihayetinde sevgiye dönüşen ilişkileri gelişmiştir. Aurora ile Prens Phillip’in evlilik planları ölümlü Ulstead krallığı ile büyülü Moors krallığına sonsuza kadar huzur getirecektir. Ancak eskilere dayanan insanlar ve perileri arasındaki kin bu birleşmenin önünde büyük bir engel olacaktır. Beklenmeyen bir olay bu iki ırk arasındaki savaşı tekrardan alevlendirerek, Malefiz ve Aurora’nın bağlılıklarını test edecek ve gerçekten aile olup olmadıklarını sorgulatacaktır.

Korkusuz ve kanunsuz bir paralı asker olan Tyler Rake, hapishanede yatmakta olan uluslararası bir suç baronunun kaçırılan oğlunu kurtarmak için bir göreve dâhil olur. Ancak silah ve uyuşturucu kaçakçılarının karanlık yeraltı dünyasında, zaten ölümcül olan bu görev imkânsıza yakın bir hâl alır ve bu durum, hem Rake’in hem de çocuğun hayatını sonsuza dek değiştirir.