Kral Stefan’ın ölümünün üzerinden beş huzurlu yıl geçmiştir. Malefiz ve Aurora’nın acı ve intikamla başlayan ve nihayetinde sevgiye dönüşen ilişkileri gelişmiştir. Aurora ile Prens Phillip’in evlilik planları ölümlü Ulstead krallığı ile büyülü Moors krallığına sonsuza kadar huzur getirecektir. Ancak eskilere dayanan insanlar ve perileri arasındaki kin bu birleşmenin önünde büyük bir engel olacaktır. Beklenmeyen bir olay bu iki ırk arasındaki savaşı tekrardan alevlendirerek, Malefiz ve Aurora’nın bağlılıklarını test edecek ve gerçekten aile olup olmadıklarını sorgulatacaktır.

Dul bir anne olan Holly, kızı Betsey’in vücudunun artık daha yüksek bir ruhani güce hizmet ettiğini söylediğinde kendi inançlarıyla çeliştiği ıstırap verici bir ikilemde kalır. Yeni inancına bağlı olan Betsey ve geçmişinin bastırılmış travmalarıyla yüzleşen anne Holly radikal bir sınavdan geçer.