Eski bir polis yaşadığı kötü şeylerden sonra teselliyi tek başına ormanda yaşayarak aramaya başlar. Fakat bir cinayeti araştırması için yeniden işe dönünce sakin hayatı alt üst olur.

Evan Michaels, çok gerçekçi rüyalardan müzdarip bir adamdır. Geçmişteki iki yaşantısından anılarını rüyalarında gören Evan, günün birinde Cognomina isimli gizli bir örgütü keşfeder. Cognomina örgütü yüzyıllardır varlığını sürdüren çok gizli bir örgüttür ve yıllar boyunca reenkarne olarak dünyaya gelen kadın ve erkeklerden oluşmaktadır. Bu örgütün üyeleri zamanın değişimleri konusunda ajan olarak çalışmaktadır. Fakat çok güçlü bir düşman zamanın hassas dengelerini tehdit etmektedir. Dünyanın kaderini değiştirecek isim ise sayılamayacak kadar fazla hayat yaşayan ancak bunların birer rüya olduğunu zannettiği için şizofrenik hale gelen bir adam olacaktır...

Film, “Amerikalı gazetecilere yazılmış bir aşk mektubu” olarak tanımlanıyor. Hayalî bir 20. yüzyıl Fransa şehrinden, “The French Dispatch” isimli kurgusal bir Amerikan dergisini merkezine alan film, dergi ekibinin elli yıl boyunca yaşadıklarına uzanıyor.

M.S. 460 Artık zayıflamış olan imparatorluğun son varisi Romulus Augustus henüz oniki yaşındadır. Barbar general Odoacer Romaya varmış ve imparator Orestesi tehdit etmektedir. Çocuğunun akibetinden endişe eden Orestes onu akıl hocasına emanet eder. Barbarların şehri fethetmesi sonrası Romulusun ailesi öldürülür ve o da Capri adasına gönderilir. Capri kalesi imparator Tiberius tarafından inşa edilmiştir ve Romulusun akıl hocası Ambrosinus Sezarın efsanevi kılıcının burada olacağını düşünmektedir. Tutsak Romulusu kurtarmak için bu arada Aureliusda adaya gelmiştir. Romulusu adadan kurtarırlar ancak ona kol kanat gereceği düşünülen Doğu Roma İmparatorluğu da yan çizince tek yol İngiltere deki son Roma lejyonunu bulmaya ve yeniden savaşarak eski günlere dönme hayaline kalır.

8 yaşındaki Jenny, avukat annesi Maggie ve ressam babası Jeff’in çekişmeleri arasında sıkışıp kalan bir çocuktur. Jenny babasının eserlerine dayanan “Grisly Kin" adlı kuklalarla çevrili, yalnız ama yaratıcı bir yaşam sürer. Onların hayatı, Maggie’nin trajik bir şekilde öldürülmesiyle bambaşka bir hal alır. Annesinin ölümünden sonra Jenny, babası ile birlikte kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışır. Ancak annesinin babası velayet için dava açtığında ve bakıcı Samantha evin yeni kadını olmaya çalıştığında evdeki hayat karanlık bir hal alır. Bu sırada evdeki kuklalar ve korkutucu karakterler canlanır ve onları görebilen tek kişi Jenny olur