Hong Kong’da arka arkaya ürkütücü cinayetler işlenmektedir.Bu cinayetlerle ilgilenmesi için teşkilatın ele avuca sığmaz iki polisi görevlendirilir. Deneyimli polis Huang ile onun genç ortağı Wang olayları araştırdıkça cinayetlerin bir seri katil işi olduğu anlaşılır. Kurbanların tek bir ortak noktası vardır: genç yıldız Liu. Katili yakalamak için dedektifler tehlikeli bir oyun hazırlar. Polislerden biri Liu’nun sevgilisi rolüne bürünerek katili tuzağa düşürmeye çalışacaklardır fakat bu sandıkları kadar kolay olmaz.

Ejderha dövmeli gizli ajan Kowloon, polise sürekli olarak gizemli vakaları çözmede yardımcı oldu ve bu da onu yükselen bir yıldız olarak tanıdı. Ancak dürtüsel kişiliği onu sonsuz sıkıntılara sürükledi. Kowloonun geçmişiyle gizli bir bağlantısı olan bir Amerikan Ordusu gazisi Alexanderın yanı sıra Macau dedektifiyle de kavga etti…