1920’li yıllarda, büyük problemlerin yaşandığı toplumda, İngiliz soylularının hayatları üzerine olan film; savaşın yanında, sınıf çatışmalarının da yaşandığı yıllarda, Crawley ailesinin, evin hizmetkârlarıyla yaşadıkları ilişkiyi konu alıyor.

Annesi olmayan James Furlong babası ile büyük annesinin ölümüne neden olan bir kaza sonuncunda sıra dışı bir yeteneğe sahip olduğunu keşfeder. Keşfettiği bu gizemli güçle, James ailesini yaralamaktan korkar ve ormanda yaşamaya karar verir. Birkaç yıl sonra Mae isimli bir kız tedavi edilemez bir hastalık nedeniyle James’in yaşadığı ormana saklanır. Bu iki özel insan karşılaşır ve birbirlerine aşık olur. Bu aşk James’in yeni bir güç keşfetmesine neden olur...