Kral Stefan’ın ölümünün üzerinden beş huzurlu yıl geçmiştir. Malefiz ve Aurora’nın acı ve intikamla başlayan ve nihayetinde sevgiye dönüşen ilişkileri gelişmiştir. Aurora ile Prens Phillip’in evlilik planları ölümlü Ulstead krallığı ile büyülü Moors krallığına sonsuza kadar huzur getirecektir. Ancak eskilere dayanan insanlar ve perileri arasındaki kin bu birleşmenin önünde büyük bir engel olacaktır. Beklenmeyen bir olay bu iki ırk arasındaki savaşı tekrardan alevlendirerek, Malefiz ve Aurora’nın bağlılıklarını test edecek ve gerçekten aile olup olmadıklarını sorgulatacaktır.

Kitapları çok satan bir yazar, bir skandaldan kaçmak için İskoçyaya gider ve buradaki bir şatoyu çok beğenir. Ancak şatonun sahibi olan huysuz dükle anlaşmazlığa düşer.