Bir kan davasının intikamını almak için İstanbul a gelen Güllü (Türkan Şoray),kızla evlendiği kan davalı Taka Nuri (Ediz Hun) nin güldürüsü.Güllü, köylü bir kızdır.Taka Nuri ise zengin bir gençtir.Birbirlerine bağlanmışlardır.Fakat taka nuri İstanbula kaçınca Güllü bunun intikamını almak için İstanbula gider.Ve Taka Nuriyi aramaya başlar.

Gecekondu mahallesinin dul ve güzel kadını Sultan mahalledeki bütün erkekler tarafından beğenilmektedir. Muhtarın çapkın oğlu da (Bulut Aras)  Sultan'ı elde etmek ister ama aşık olur ..Sultan kendini çocuklarına adamıştır. Ancak muhtarın oğlunun ilgisi karşısında dayanamaz. Muhtarın oğlu babasına karşı çıkarak Sultan'a evlenme teklifi yapar.Bu arada gecekonduların yıkım işlemi başlamıştır. Muhtarın yardımlarıyla gecekonduların yerine binalar yapılacaktır.. Mahallede ayaklanma başlar.Muhtarın oğlu da aralarına katılır.

Asuman Karaca (Türkan Şoray) 1980'li yıllarda radyo ve gazino dünyasında ünlenmiş eski bir şarkıcıdır. Hüzünlü sesinden çok dillere destan güzelliğiyle o dönemin erkeklerini kendine hayran bırakmıştır. Sahneleri bıraktıktan sonra evlendiği kocasıyla birlikte Balat'ta iki katlı eski bir evde sıradan bir hayat yaşamaktadır. Evlendikten bir süre sonra Asuman kocasının alkol ve kumar alışkanlığıyla tanışmış, yıllar içinde artık kocasının geceleri evin dışında sürdürdüğü gece hayatına da göz yummaya başlamıştır.