James Bond, Rusyadan kaçmaya çalışan bir Rus generale yardım ederken, onu öldürmeye çalışan güzel bir çellocu görür. Generalin kaçışı farkedilip tekrar ele geçirilince, Bond bu kez çellocunun peşine düşer. Viyanadan Fasa kadar süren maceraları, Afganistanda gizemin çözülmesiyle sona erecektir.

Ajan 007 James Bond, güç delisi Fransız endüstri patronu Maz Zorinin çılgın hedeflerine ulaşmasını engellemek için zamanla yarışmak zorundadır! Zorin, dünya mikroçip pazarını ele geçirmek için Silikon Vadisini büyük patlamalarla oluşacak bir depremle yok etmeyi planlamaktadır. Şimdi Bond, ilk önce Zorinin güzel ve ölümcül partneri May Dayi, sonra da Zorini alt etmelidir. Eyfel Kulesinden Golden Gate Köprüsüne uzanan bu macerada James Bond durdurulamıyor!

Mücevherle kaplı bir Faberge yumurtasını araştıran Ajan 009 öldürülünce, İngiliz Gizli Servisi, yerine James Bondu görevlendirir.Yumurtanın peşinden Hindistana giden Bond, yumurtayı açık arttırmada alan Prens Kamal Khanı takibe alır. Kısa sürede, Khan ve çılgın Rus generali Orlovun Avrupada patlatacakları bir nükleer bomba ile yeni bir dünya savaşı başlatmayı planladıklarını ortaya çıkarır.Olayların ortasında kalan bir sirkin güzel yöneticisi Octopussynin de katkılarıyla korkunç planı engellemek Bonda düşecektir.

Arnavutluk açıklarında batan bir gemi, büyük ülkelerin o bölgeye ilgisini çeker. Gemide, Polaris nükleer denizaltıları üzerinde kontrol sağlamaya yarayan ATAC sistemi bulunmaktadır.İngilizler adına aramalara katılan James Bond, güleryüzlü armatör Kristatosdan şüphelenmektedir. Aramalar uzadıkça taraflar arasında gerginlikler de artmaktadır. Bu sırada Bond, Kristatosu ailesinin ölümüne sebep olmakla suçlayan güzel Melina Havelock ile tanışır. Onun da yardımıyla cihazı ele geçirmek için Kristatosla mücadele başlar.

Sir Hugo Drax, yörüngede dev bir uzay üssü inşaa eden megalomanyak bir milyarderdir. Amacı, seçtiği sağlıklı ve güzel erkek ve kadınlardan bir grubunu uzay üssüne topladıktan sonra, bir nükleer füze ile dünyayı yoketmek ve üsteki insanlardan yeni bir ırk yaratmaktır.Dünyayı kurtarma görevini bir kez daha alan James Bonda bu zorlu macerada seksi Amerikalı ajan Holly Goodhead yardımcı olacaktır. Bondun aşması gereken engeller arasında çelik çeneli kötü düşmanı Jaws da bulunmaktadır.Ian Flemingin 1955te yazdığı Moonraker romanından 1979da sinemaya uyarlanan film, Bernard Leenin M rolüyle son kez seride yer aldığı yapımdır.

Ruslar ve İngilizler, birer denizaltıları ortadan kaybolunca savaşın eşiğine gelirler. Ele geçirilen mikrofilm, denizaltıların üçüncü bir tarafın kontrolündeki bir teknolojiyle takip edilerek kaçırıldığını ortaya çıkarır. Bunun üzerine MI6in gözde ajanı James Bond ve güzel Rus ajanı Anya Amasova, güçlerini birleştirerek olayların şüphelisi milyarder işadamı Carl Strombergin peşine düşerler. Strombergın amacı, nükleer denizaltıları kullanarak yer yüzünü yok etmek ve kurtulan insanlara denizlerin altında yeni bir yaşam imkanı sağlamaktır. Anyayla beraber çalışan Bond, kendisini güzel partnerine karşı da korumak zorundadır çünkü bir önceki görevinde onun sevgilisini öldürmek zorunda kalmıştır.

1957’de yayımlanan Ian Fleming’in beşinci James Bond romanından aynı isimle uyarlanan “From Russia with Love” serinin ikinci filmidir. Bu filmle Sean Connery ikinci kez Bond’u oynar.Sovyet İstihbarat Ordusunda görevli onbaşı Tatiana Romanova, İstanbul Büyükelçiliğinde katip olarak gönderilmiştir. Romanova ülkesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Fakat komutanı Klebb aynı zamanda Spectre hesabına çalışmaktadır ve Spectre Dr. No’nun intikamını almayı planlamaktadır. Klebbe güvenmeyen Romanova, İstanbul’da Ali Kerim Bey ile irtibat kurarak LEKTOR kodlama makinasını da yanına alıp Sovyetlerden ayrılmak istediğini, planını ancak James Bond yardım ederse gerçekleştirebileceğini söyler. Kadın gizli bir dosyada gördüğü bir resimdeki adama aşık olduğunu iddia etmektedir. M ve Bond bunun bir tuzak olduğuna inanmaktadırlar fakat denemeye değecektir. Bond, Romanova’ya yardım etmek üzere Türkiye’ye gönderilir.