Filmde, iki kabadayı arasındaki güç savaşı konu edilir. Meşhur kabadayı Arap Abdo, dört yıl hapse mahkûm edilir. Diğer kabadayılardan Saraylı Muhittin, Abdo’nun yokluğundan faydalanmak ister. Abdo’nun adamlarına engel olarak haraç aldıkları yerleri kendisine bağlar. Abdo’nun koruması altında olan iş yerlerinde huzursuzluk çıkarır. Bir süre sonra Arap Abdo, hapisten erken tahliye olur ve olanları öğrenir. Arap Abdo, yokluğunda düzeni bozan Muhittin’den intikam almaya çalışacaktır.

Film, mafya için çalışan Ahmet'in kendisine yeni bir hayat kurma çabasını anlatır. Ahmet, İstanbul'un bir köyünde fakirlik içinde büyümüştür. Mafya için çalışmaya başlayınca çok zengin olur. Babasına ve mahalleliye gazinoda müdür olduğu yalanını söyler. Bir mal sevkiyatı esnasında polis baskını ile yakalanır. Uzun yıllar hapiste yatar. Çıktıktan sonra ise herkes ona sırt çevirmiştir. Eski patronu Osman, ona yeniden iş teklif eder. Polis ise Ahmet'ten eski patronunu yakalamak için işbirliği yapmasını ister. Kemal iki teklifi de reddeder. Ancak Osman, Ahmet’ten vazgeçmek istemez. Ahmet’i mecbur etmek için bir plân hazırlayacaktır.