Karlarla kaplı, uzak bir kasaba. Yollar kar yüzünden kapalı. Soğuk. Bu sene kış, neredeyse gerçeküstü bir şekilde bitmek bilmemiş. Cemre her yere çoktan düşmüş de sanki buraları kazara atlamış, uğramamış gibi. Kış uykusundan erken uyanan, çevredeki hayvanları telef eden ayı hikayeleri kulaktan kulağa yayılmış. Uyanan ayıları kimse gerçekten görmemiş olsa da, yakında kasabaya da gelecekleri korkusu herkesi sarmış. Genç hemşire Aslı, mecburi hizmet için buraya yeni atanmıştır. Jandarmanın en büyük derdinin karakola dadanan yarasalar olduğu bu küçük kasabada, bir gece ansızın ortadan kaybolan bir adam türlü dedikodunun yayılmasına neden olur. Aslı kendisini adım adım su yüzüne çıkan erk ilişkilerinin, sır ortaklıklarının ve kuşkuların ortasında bulur.

19. yüzyılda Makedonyada izole bir dağ köyünde genç bir vahşi cadı yanlışlıkla bir köylüyü öldürür. Hayatın derisinde nasıl olduğunu görmek için köylü şeklini alır ve başkalarının bedenlerinde yaşamı deneyimlemek için derin bir merak uyandırır.

Düşmekte olan bir Avrupada uhrevî bir yolculuk - bahtsız karakterler ve ölüme mahkûm talih hakkında kara mizah, fantezi hikayeleri koleksiyonu.