Filmde, bir Türk binbaşının bir Alman ajanla yaşadığı aşk ilişkisi anlatılır. İkinci Dünya Savaşı başlar ve Almanlar Avrupa’da hızla ilerler. Alman lider Hitler, Türkiye’yi savaşmadan ele geçirmek ister. Bu yüzden Ankara Ekspresi adını verdikleri bir plân yaparlar. Yaptıkları plânla bir ay sonra Türkiye’ye beş yüz Alman casus getirilecektir. Böylece askeri bir işgalle vazife başındaki Türkler ele geçirilecektir. Türkiye’deki casuslardan Binbaşı Kolman, Hilda ve Maximillian plânı uygulamaya başlar. İlk önce Londra’dan Orta Şark Plânı için gönderilen Binbaşı Jackson’ı kaçırırlar. Ne var ki kısa sürede Türk Gizli Teşkilatı’na ifşa olurlar. Binbaşı Seyfi, Ankara Ekspresi harekâtını durdurmak için görevlendirilir. Alman ajanların peşine düşer ve Hilda ile tanışır. Birbirlerinin gizli görevinden habersiz olan Seyfi ile Hilda arasında bir aşk yaşanacaktır.

TARKAN Gümüş Eyer, babası ALTARın (Reha Yurdakul) ve Alan Beyi KOSTOK (Bilal İnci) ile mücadelesinden başlayarak yenilmez cengaverin çocukluğunu anlatır. ALTAR bir Hun kalesinin komutanı ve de ATTİLAnın ona hediye ettiği Gümüş Eyerin sahibidir. KOSTOKun amacı ise hem Hunlardan kurtulmak hem de bu değerli eyeri ele geçirmektir.

Bir sokak şarkıcısı olan Naciye’nin ünlü bir solist oluşunu konu edinir. Naciye, küçük meyhanelerde şarkı söylemektedir. Kemal ise tüm İstanbul gazinolarını elinde tutan biridir. Bir gün tesadüfen Naciye’nin sesini duyan Kemal, onu büyük bir şarkıcı yapmaya karar verir. Naciye, kendini geliştirebilmek için pek çok alanda ders alır. Bu dersler esnasında tanıştığı piyanist Ferdi ile birbirlerine âşık olurlar. Fakat Naciye’ye âşık olan başka biri daha vardır.

Film, iki düşman ailenin fertleri olan Nazif ve Gül’ün aşkını anlatır. Kurtoğulları ve Bostanoğulları aileleri arasında su meselesi yüzünden anlaşmazlık çıkar. Kurtoğulları, Bostanoğlulları’ndan baba Cemil ve oğul Nezih’i öldürürler. Diğer oğul Nazif’i de öldü zannederek bırakırlar. Nazif, eşkıya Ali Baba ile birlikte babasının ve kardeşinin intikamını almak için dağa çıkar. Nazif, Kurtoğlu Hurşit’in evini basarak babasını öldürür ve kız kardeşi Gül’ü kaçırır. İkili arasında başlayacak aşk, aileler arasındaki düşmanlıkla beraber büyüyecektir.