Filmde, Tarkan’ın Sangam ülkesindeki altın kılıcı elde etmek için verdiği mücadele hikâye edilir. Hun İmparatoru Attila’nın Avrupa’ya açılmak için ardındaki Çin tehlikesinden kurtulması gerekmektedir. Bunun için Sangam ülkesini ele geçirmek lazımdır. Sangam ülkesinde bir tapınakta bulunan sihirli altın kılıca sahip olan ülkenin de sahibi olur. Tarkan, Attila’nın emriyle bu kılıcın peşine düşer. Öte yandan Çin İmparatoru Çu Çeng, Mançu kumandanlığında en yetenekli savaşçılarını kılıcı almaları için görevlendirir. Çin imparatoru olmak isteyen Wank Yu, Mançu ve adamlarını alt ederek Tarkan’la ganimeti kılıç olan bir savaşa girişir.

Olayların başlangıcı ATTİLA ile Vandal Kralının kız kardeşi HONORİYA arasındaki büyük aşktır. ATTİLA sevdiği kadından ayrılmak zorunda kalır, ama ona madalyonunu verir. Yıllar geçer, madalyonu taşıyan bir haberci Attilaya Honoriyanın onunla görüşmek istediği haberini getirir. Attila, buluşma yerine tek başına gider, Honoriyayı ve küçük oğlunu görür, ama Vandalların yeni kralıyla, vezirin kurduğu bir tuzağa düşer.

Bir kan davasının intikamını almak için İstanbul a gelen Güllü (Türkan Şoray),kızla evlendiği kan davalı Taka Nuri (Ediz Hun) nin güldürüsü.Güllü, köylü bir kızdır.Taka Nuri ise zengin bir gençtir.Birbirlerine bağlanmışlardır.Fakat taka nuri İstanbula kaçınca Güllü bunun intikamını almak için İstanbula gider.Ve Taka Nuriyi aramaya başlar.

Filmde, iki kabadayı arasındaki güç savaşı konu edilir. Meşhur kabadayı Arap Abdo, dört yıl hapse mahkûm edilir. Diğer kabadayılardan Saraylı Muhittin, Abdo’nun yokluğundan faydalanmak ister. Abdo’nun adamlarına engel olarak haraç aldıkları yerleri kendisine bağlar. Abdo’nun koruması altında olan iş yerlerinde huzursuzluk çıkarır. Bir süre sonra Arap Abdo, hapisten erken tahliye olur ve olanları öğrenir. Arap Abdo, yokluğunda düzeni bozan Muhittin’den intikam almaya çalışacaktır.

Film, mafya için çalışan Ahmet'in kendisine yeni bir hayat kurma çabasını anlatır. Ahmet, İstanbul'un bir köyünde fakirlik içinde büyümüştür. Mafya için çalışmaya başlayınca çok zengin olur. Babasına ve mahalleliye gazinoda müdür olduğu yalanını söyler. Bir mal sevkiyatı esnasında polis baskını ile yakalanır. Uzun yıllar hapiste yatar. Çıktıktan sonra ise herkes ona sırt çevirmiştir. Eski patronu Osman, ona yeniden iş teklif eder. Polis ise Ahmet'ten eski patronunu yakalamak için işbirliği yapmasını ister. Kemal iki teklifi de reddeder. Ancak Osman, Ahmet’ten vazgeçmek istemez. Ahmet’i mecbur etmek için bir plân hazırlayacaktır.

Veli (Kartal Tibet) ile Ali (Kadir İnanır) birbirlerinden tümüyle farklı karakterlere sahip iki kardeştir. Fırıldak Ali çapkınlık, hırsızlık ve dolandırıcılıkla gününü gün ederken, Veli ise hamallık yaparak gece-gündüz demeden çalışıp, sevdiği kızla evlenebilmek için başlık parası biriktirmektedir. Küçük yaşta ayrıldıkları için birbirlerini tanımayan bu iki zıt kardeşten Ali, kendisini bir çetenin önemli adamı gibi gösterip sağdan soldan haraç toplamaktadır. Fırıldak Ali, annesi ile birlikte bir otel lobisinde tanıştığı Peri (Gülşen Bubikoğlu) ve babası Nurullah Bey’e kendilerini zengin gibi tanıtırlar. Amaçları para sızdırmaktır. Bu arada oyununu anlayan çeteden kaçarken Veli ile çarpışır. Ona yemek ısmarlar. Öyküsünü öğrenir. Veli’ye çok zengin biri olduğunu söyler ve elindek

New Yorkta uluslarası bir uyuşturucu kaçakçılığı olayını araştıran bazı İngiliz ajanları esrarengiz şekilde öldürülür. Bütün cinayetler, Harlemli bir suç lordu olan Mr.Big ve bir diplomat olan Katangayla bağlantılı gözükmektedir.Olayı araştırması için James Bond New Yorka gönderilir. Daha şehre geldiği anda Mr. Bigin adamları tarafından öldürülmeye çalışılan Bond, bu saldırıdan kurtulur ve kendisini öldürtmek isteyen Mr. Bigi araştırırken milyarlarca dolarlık dev bir uyuşturucu operasyonunun merkezinde olduğunu anlar.