1949 yılında Lancaster Merrin, arkeolojik bilgisi sayesinde pek çok macerayı sağ salim atlatmıştır. Bir gün, bir koleksiyoncu Merrin'le buluşur ve ondan kutsal bir buluntuyu çalmasını ister. Bu kutsal emanet, Afrika'da bir kazıda keşfedilmiştir. Merrin, ortaya çıkan Hıristiyen kilisesini görmeye gittiğinde tuhaf durumlarla karşılaşır ve olaylar kontrolden çıkmaya başlar. Kilisenin içerisindeki kötücül ruh, çok geçmeden daha da güçlenecektir.

Eski bir askeri papaz olan Ernst Toller, oğlunun ölümü yüzünden dağılmış durumdadır. Kendini toparlamak için çalışmaya başladığı yeni kilisesinin üyelerinden biri de Mary ve takıntılı derecede radikal çevreci eşi Michael’dir. Mary, Michael’ı da ilgilendiren önemli bir konu hakkında Toller'ın danışmanlığını ve yardımını ister. Toller, Michael’a danışmanlık yapmaya başladıktan sonra hayata farklı bir gözle bakmaya başlar. Köklü bir geçmişi olan kilisesinin şüpheli işlerini inceler ve bazı "sırlarını" keşfeder. Film bir tabuya dokunarak dini, daha doğrusu dini temsil eden kilisenin (kurum olarak) iş ve siyaset dünyasıyla olan ilişkilerini ve çevre gibi duyarlılık gerektiren konulardaki tutumunu sorgulamaktadır.

Film, bir kumarbaz ve eski asker olan William Tellin hikayesini anlatıyor. Tell, yalnızca kartlarla oynamak istiyordur. Ancak kumarhanedeki hükümdarlığı Cirk geldiği zaman alt üst olur. Genç ve hırslı bir adam olan Cirk, William Tellden yardım isteyecektir. Tell, Cirk ile ortak çıkarları olabileceğini düşünür. İkili birlikte kumar finansmanı La Lindadan destek almaya başlarlar ve birlikte bir kumarhaneden diğerine gitmek üzere yollara düşerler. Tell, bir anda kendini karanlık geçmişine dönmüş olarak bulacaktır.

Evan Lake (Nicolas Cage) zorla emekli edilmek üzere olan bir CIA ajanıdır. Lakein yardımcısı Milton Schultz (Anton Yelchin) bu sırada Lakein amansız düşmanı Banirin (Alexander Karim) tekrar ortaya çıktığını keşfeder. Lake düşmanını alt etmek için canını dişini takacaktır.