Jamaikada Doktor No hakkında araştırma yapan bir İngiliz ajanı öldürülür. Araştırma dosyasıysa kayıplara karışır. Bunun üzerine İngiliz Gizli Servisinin en gözde ajanı James Bond göreve çağırılır.Öldürülen ajan, Amerikan uzay araçlarının neden garip şekilde kaybolduğunu ve bununla bağlantısı olan Doktor Noyu araştırmakta olduğu için Bond dosyayı devralarak Jamaikaya gelir. Jamaikada kendisine yardımcı olan CIA ajanı Felix, ipuçlarının Doktor Nonun sahip olduğu bir adaya kadar gittiğini bildirir Bonda.Doktor Nonun korkunç planlarını kısa sürede öğrenen Bond, onun zekasını küçümsedikleri için dünyadan intikam almak isteyen Doktoru engellemek için tüm tekniklerini kullanacaktır.