Bir gece, gerçek bir jazz hayranı olan, Maldonya ülkesinin yakışıklı ve müptezel prensi Naveen kendini Mississippi rıhtımında bulur. Maldonyanın yakışıklı prensi Naveen, biraz şımarık, sorumsuz ve biraz da üşengeçtir. Kahramanımız yakışıklılığı ve cazibesi sayesinde bugünlere kadar gelebilmiş biridir ve asil konumu, kara büyü yapan Dr. Faciliernin ilgisini çekmekte gecikmeyecektir. Bu ketum adam, Naveenin asil ayrıcalıklarını çalabilmek için yakışıklı prensi bir kurbağaya dönüştürür. Naveenin, insan haline dönebilmek için masaldaki çözümü kullanma girişimi, Tiananın da bir kurbağaya dönüşmesiyle sonuçlanır. Bataklıklarda 197 yaşındaki iyi büyücü Mama Odieyi bulmaları gerekir. Bu tehlikeli, tuhaf ve komik yolculuklarında onlara kara sevdalı ateş böceği Ray ve Louis adında caz tutkunu bir timsah yardım eder.
