İngiliz Hindistan. Rama, sömürge hükümetinin hizmetinde, kalabalıkla tek başına başa çıkabilen özel bir polis memurudur ve yerel halk onu bir hain olarak görür. Bhim, vali tarafından kaçırılan küçük bir kabile kadınını aramak için Delhiye gitmek zorunda kalan Gond kabilesinden bir adamdır. Bunu öğrenen vali, yakalanması için bir ödül ilan eder ve hizmette ilerlemek için Rama bu görevi üstlenir. Nehre düşen bir çocuğu kurtaran Rama ve Bhim arkadaş olurlar. Birbirlerinin gerçek kimliklerini veya art niyetlerini bilmiyorlar ama bu tanışma büyük değişimleri başlatacak.