Kraliçe Poppy, Bridget ve Bergenlerin hiç bayramı olmadığını fark edince Çalı ve Trollerin onlara bayram yaratması için bir plan yapar. Troller’in yaşadığı mutluluklar ülkesinde dostluk ve arkadaşlık çok önemlidir. Her trol birbirine yardım eder. Trollerin en önemli özellikleri sarılma saatleri geldiğinde her trolün bileğindeki saatleri ışık saçar ve her trol bunu kutlamak için birbirine sarılır. Ama onların bu dostluğunu, mutluluğunu kıskanan borgınlar mutluluklar ülkesini ele geçirmeye, onları mutsuz etmeye çalışır. Bizler Troller ile çocukları bir araya getirip mutluluklar ülkesini ele geçirmeye çalışan borgınlardan kurtaracağız ve herkese gerçek dostluğun nasıl olduğunu oyuna gelen çocuklarla anlatacağız.